Rakentamisen ja talotekniikan kauppa toimii kahdeksassa maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Tanskassa*. Rautakauppatoimintoja Baltiassa ja Valko-Venäjällä hoitaa yhteisyritys Kesko Senukai. Kauppoja on noin 500 ja lisäksi ketjut tarjoavat kattavasti verkkokaupan palveluita. Ketjujamme ovat teknisen kaupan asiakkaita palveleva Onninen sekä ammattirakentajia ja kuluttaja-asiakkaita palvelevat K-Rauta, Byggmakker, K-Bygg ja Davidsen.
* Davidsen-yrityskauppa toteutui tammikuussa 2024
Liiketoimintaympäristö Pohjois-Euroopassa
Konsolidoituvat markkinat
Kasvava remontointitarve ja korjausvelka
Vihreä siirtymä ja energiatehokkuusvaateet kasvattavat markkinaa
Rakentamisen ulkoistaminen ammattilaisille
Teknologian ja digitaalisuuden merkityksen kasvu asiakaspolussa
Strateginen tavoite
Strategisena päämääränä entistä vahvempi asema rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Pohjois-Euroopassa
Maakohtainen fokus, maakohtaiset strategiset toimenpiteet ja kolmen erilaisen asiakassegmentin palveleminen asiakastarpeiden mukaisesti
Proaktiivinen myyntityö ja myynnin johtaminen
Digitaalisen asiakaskokemuksen parantaminen
Synergioiden hyödyntäminen toimintamaiden sisällä ja maiden välillä
Orgaaninen kasvu ja kannattavuuden parantaminen sekä kohdennetut yritysostot
Toimet kunnianhimoisten vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi
Rakentamisen aktiviteetti hiljeni
Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Kesko jatkaa johtavan asemansa vahvistamista Pohjois-Euroopassa maakohtaisten strategioiden toteutusten kautta.
Liiketoimintamme voidaan jakaa kahteen osaan: rautakauppaan ja tekniseen kauppaan. Vuonna 2023 kysyntä laski sekä rautakaupassa että teknisessä kaupassa kaikissa toimintamaissa rakentamisen määrän laskettua. Liikevaihto laski 8,7 % ja oli 4 193,2 miljoonaa euroa. Toimialan vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 5,1 %. Liikevaihdosta noin 50 % tulee muualta kuin Suomesta. Kannattavuus pysyi hyvällä tasolla markkinan heikkenemisestä huolimatta.
Teknisen kaupan liikevaihto oli 2 344,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto laski kaikissa toimintamaissa Norjaa lukuun ottamatta. Tekninen kauppa, eli Onninen on 100 % ammattilaisille suunnattua ja asiakaskunta koostuu talotekniikkaurakoitsijoista, teollisuudesta, infrarakentajista ja jälleenmyyjistä. Onnisen liiketoiminta on Keskon omaa liiketoimintaa.
Teknisen kaupan yritysasiakkaiden sekä rautakaupan yritysasiakaskaupan osuus yhteensä rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynnistä oli yli 80 %. Yritysasiakaskaupassa myynti laski etenkin uudisrakentamisen aktiviteetin heikennyttyä vuoden aikana. Korjausrakentaminen laski vähemmän kuin uudisrakentaminen. Korjausrakentamisen osuus on yli puolet toimialan myynnistä. Myynnin laskusta huomattava osa tuli aurinkoenergiatuotteista, joiden myynti oli vertailukaudella poikkeuksellisen korkealla tasolla sähkön hinnan nopean nousun johdosta.
Rautakaupan liikevaihto oli 1 912,1 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto laski. Rautakauppa jakautuu yritysasiakaskauppaan ja kuluttaja-asiakaskauppaan. Rautakaupan vähittäismyynnistä noin kaksi kolmasosaa on yritysasiakaskauppaa ja noin kolmasosa suuntautuu kuluttajille. Rautakaupan ketjuja ovat K-Rauta, K-Bygg ja Byggmakker. Lisäksi rautakauppatoimintoja Baltiassa ja Valko-Venäjällä hoitaa yhteisyritys Kesko Senukai. Suomessa K-Raudat ovat K-kauppiasliiketoimintaa.
Keskeistä strategian toteutuksessa on huomioida kaikkien kolmen asiakassegmenttimme, teknisen kaupan yritysasiakkaiden sekä rautakaupan yritys- ja kuluttaja-asiakkaiden, erilaiset tarpeet. Tavoitteenamme on tarjota saumaton asiakaskokemus kaikissa asiointikanavissa. Haemme aktiivisesti synergiaetuja maiden sisällä ja eri toimintamaiden välillä muun muassa hankinnassa sekä konseptien, digitaalisten palveluiden ja omien merkkien kehittämisessä.
Vuonna 2023 jatkoimme strategian mukaisia yrityskauppoja. Ilmoitimme elokuussa ostavamme Tanskan johtaviin rautakaupan toimijoihin kuuluvan Davidsen Koncernen A/S:n, yrityskauppa toteutui 31.1.2024. Yrityskaupan myötä laajennamme liiketoimintaamme Tanskaan, josta kaupan myötä saamme vakaan jalansijan maan rautakauppamarkkinoilla. Keväällä 2023 toteutimme Elektroskandia Norge AS:n yrityskaupan, jonka myötä Onnisen markkinajohtajuus vahvistui Norjan sähkötukkumarkkinalla. Hankimme Norjassa myös Geitanger Bygg AS -rautakaupan. Ruotsissa hankimme aurinkovoimajärjestelmien tukkukauppaa harjoittavan Zenitec Sweden AB:n. Näemme eritysesti Skandinaviassa edelleen kasvumahdollisuuksia yritysasiakaskaupassa.
Lue lisää maakohtaisista kehityksistä sekä strategian toteutuksesta Keskon vuosiraportista.
Vuoden 2023 aikana rakentamisen ja talotekniikan toimialan näkymät ja aktiviteetti heikkenivät selvästi inflaation ja nousevien korkojen vuoksi. Etenkin uudisasuntorakentaminen laski merkittävästi. Uudisasuntorakentamisen osuus koko rakentamisen markkinasta on noin 20–30 % maasta riippuen. Muut rakentamisen muodot kuten korjausrakentaminen laskivat asuntorakentamista vähemmän. Kuluttaja-asiakaskauppa laski yritysasiakaskauppaa vähemmän.
Rakentamisen kokonaismarkkinaa tukee kuitenkin pidemmällä tähtäimellä korjausrakentaminen, energiatehokkuuteen ja vihreään siirtymään liittyvä rakentaminen, kaupungistuminen ja väestörakenteen muutokset Pohjois-Euroopassa. Myös rakentamisen teknistyminen, tiukemmat vaatimukset sekä kasvava korjausvelka tukevat rakentamista.
Rakentamisen ja talotekniikan nykyisen liiketoiminnan mukainen kokonaismarkkina tämänhetkisellä markkina-alueellamme oli vuonna 2023 noin 32 miljardia euroa.
Pohjois-Euroopan markkina-alue tarjoaa edelleen hyviä mahdollisuuksia kasvaa myös yrityskauppojen avulla. Pohjois-Euroopassa rakentamisen ja talotekniikan markkinat ovat useassa toimintamaassamme fragmentoituneet, mikä tarjoaa erinomaisen potentiaalin jatkaa alan aktiivista konsolidaatiota. Tällä hetkellä markkinaosuutemme ovat vielä kohtuullisen matalia esimerkiksi Ruotsissa ja Puolassa, mikä tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia kasvun jatkamiseen myös strategiamme mukaisten yritysostojen kautta. Myös Tanska tarjoaa meille mahdollisuuksia myös jatkossa sekä rautakaupassa että teknisessä kaupassa.
Tiedot perustuvat Keskon omaan arvioon.
K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kauppa |
Kauppojen lukumäärä |
Vähittäis- ja yritysasiakasmyynti, alv 0 %, milj. € |
|
2023 |
2023 |
Muutos, %* |
|
K-Rauta, Suomi |
122 |
1 114,9 |
-12,9 |
K-Rauta Yrityspalvelu, Suomi |
- |
256,3 |
-22,8 |
Tekninen kauppa , Suomi |
58 |
1 207,8 |
-6,3 |
Suomi yhteensä |
180 |
2 579,0 |
-11,1 |
K-Rauta, Ruotsi |
17 |
149,9 |
-21,0 |
K-Bygg, Ruotsi |
50 |
284,8 |
-25,5 |
Tekninen kauppa, Ruotsi |
5 |
133,7 |
-14,2 |
Byggmakker, Norja |
90 |
656,3 |
-21,3 |
Tekninen kauppa , Norja |
29 |
594,5 |
-9,9 |
Tekninen kauppa , Baltia |
18 |
129,1 |
-1,2 |
Tekninen kauppa , Puola |
33 |
336,8 |
-3,8 |
Muut maat yhteensä |
242 |
2 285,2 |
-15,4 |
Kesko Senukai |
61 |
1 176,9 |
-3,6 |
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä |
483 |
6 041,1 |
-11,5 |
Lisäksi rakentamisen ja talotekniikan kaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita. |
|||
Rakentamisen ja talotekniikan kaupan avainlukuja |
2023 |
2022 |
|
Liikevaihto, milj. e |
4 193,2 |
4 591,1 |
|
Rautakauppa |
1 912,1 |
2 377,2 |
|
Tekninen kauppa |
2 344,7 |
2 286,2 |
|
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e |
212,5 |
323,8 |
|
Rautakauppa |
65,0 |
127,5 |
|
Tekninen kauppa |
128,5 |
173,7 |
|
Kesko Senukai |
19,0 |
20,9 |
|
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen |
5,1 |
7,1 |
|
Rautakauppa |
3,4 |
5,4 |
|
Tekninen kauppa |
5,5 |
7,6 |
|
Sidotun pääoman tuotto, %, vertailukelpoinen |
11,4 |
19,1 |
|
Investoinnit, milj. e |
273,0 |
108,2 |
|
Henkilökunta keskimäärin |
6 073 |
5 871 |
|
Kiinteistöt |
2023 |
2022 |
|
Omistuskohteet, pääomat, milj. € |
181 |
175 |
|
Omistuskohteet, pinta-ala, 1 000 m² |
242 |
252 |
|
Vuokrakohteet, pinta-ala, 1 000 m² |
852 |
883 |